理财规划师需要掌握各类金融产品，如基金、保险、房产等，为客户资产配置提供建议。

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基金投资需要做好资产配置
互联网金融产品种类繁多，如余额宝、P2P、基金等，选择前需了解风险
理财规划中，基金可以作为资产配置的一部分。
初级金融顾问主要职责：理解和解释基本金融产品，提供投资建议。
投资前要了解各类金融产品的风险和收益特点，如股票、基金、债券和银行存款。
保险产品可作为资产配置的一部分
投资前要了解各类金融产品的风险和收益特性，比如定期存款、基金、股票和债券。
理财产品中，房地产基金可分散风险
合理配置资产，包括现金、股票、房产等
退休金规划要早做准备，合理配置资产

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