金融顾问的角色不仅是推销产品，更是理财规划师。

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理财顾问不应推销不适合你的金融产品
选择有资质的理财顾问，如注册金融规划师(CFP)认证
理财规划师可能涉及投资顾问、税务顾问等多个角色
理财规划师的工作范围可能包括投资顾问、税务顾问等多个角色
不要仅凭推荐选择金融顾问，多做比较
寻找独立且不受产品销售压力影响的金融顾问。
理财规划不仅仅是金钱上的管理，也是时间管理和人生目标的规划。
对金融顾问的忠诚度不等于理财成功，多角度选择更优选项。
理财规划不仅仅是投资，还包括消费、储蓄等方面。
理财顾问应帮助你建立一个综合的财务计划，而不仅仅是投资建议。

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